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计算机行业:短期板块或企稳反弹,聚焦消费金融、无人驾驶车联网等主题

发布时间:2016-12-26    研究机构:中国银河

上周计算机板块继续调整,下跌0.99%,同期沪深300下跌1.15%,创业板下跌1.68%,符合我们的判断。受支付宝AR红包以及北斗全面完成“百城百联”消息刺激,LBS板块表现抢眼,四维、超图、中海达等涨幅靠前。经过前期调整,预计短期或将企稳反弹,重点关注消费金融、无人驾驶车联网等领域的投资机会。

牌照加速发放,消费金融将迎来爆发。12月15日,银监会召开发布会宣布积极推动消费金融公司设立常态化,上周,银监会两天连发中原和包银2张牌照,消费金融持牌公司已壮大到20家,消费金融牌照审批发放速度明显加快。继续首推消费金融板块,银行系、场景和风控占优企业值得重点关注,重点看好康耐特、奥马电器、二三四五、海立美达、新大陆等。(详见每周发布的消费金融周报)

Autopilot 2.0预计本周发布,建议关注无人驾驶车联网主题。22日,Musk通过Twitter发布打算在本周发布Autopilot 2.0,它将具备一代产品大部分的功能(并非全部),同时他还表示会为特斯拉P100D Ludicrous车型“发一个彩蛋”。考虑到新版程序是基于全新传感器方案,另外需要大量路测数据来修正算法,这次发布计划没有逾期实属不易。如果自动转向、自动紧急刹车等功能表现优异,将加速推动无人驾驶发展进程,让我们拭目以待。无人驾驶车联网主题重点看好索菱股份、捷顺科技、千方科技、四维图新、东软集团、路畅科技等。

另外,能源互联网、云计算大安全、人工智能、智慧城市ppp等领域继续看好,建议重点布局真正的绩优成长股。能源互联网领域重点看好恒华科技,关注远光软件、泰豪科技等;云计算大安全领域,重点看好银信科技、齐心集团(002301)、绿盟科技、丰东股份、东方通、常山股份、蓝盾股份等;人工智能领域,重点看好同花顺、思创医惠、东方网力、科大讯飞、京山轻机等;智慧城市ppp领域,重点看好天夏智慧、易华录、广联达等。

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