电脑版

在家上班带火云办公概念,四大细分领域龙头强势来袭丨牛熊眼

时间:2020-02-21 10:54    来源:一财网

两亿人在家办公!云办公集体被挤爆 云计算板块大涨前景无限 2月21日早盘,云办公概念涨幅居首位,截至发稿,深南股份、会畅通讯、万兴科技等6股涨停,初灵信息逼近涨停,恒锋信息、金山办公、蓝盾股份等多股均不同程度拉升。

疫情下云办公软件成为企业刚需,线上办公需求暴增。曾经作为办公辅助工具的钉钉、企业微信、飞书等在线办公软件已经成为企业刚需。据企业微信负责人介绍,线上开工第一天,就有数百万企业使用企业微信,是去年同期的3倍;数千万用户使用企业微信远程办公,同时有几十万场“云会议”在企业微信召开。

有分析人士表示,新型肺炎疫情或再一次重塑国内经济结构,加速国内以云办公为代表的云经济爆发。在此情况下,A股云经济概念股节后持续飙升,多只个股更是连续涨停。

多家云办公公司预计业绩大涨

曾连续6个涨停的会畅通讯在2月3日晚间发布公告称,1月22日、1月23日、2月3日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

公司还表示,公司关注到近期部分媒体报道了因武汉及全国各地发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情,为加强疫情防控工作,遏制疫情蔓延,阻断病毒传播途径,疫情防控期间政府和企业大力推行远程办公、电视电话会议模式,公司产品主要提供云视频会议、在线教育服务。

值得一提的是,除了概念股股价大涨外,从2019年业绩预告来看,多家公司2019年业绩也实现大幅增长。

会畅通讯发布业绩预告称,2019年公司实现归母净利润9000万元-9480万元,同比增长457.94%至487.70%。二六三发布的2019年度业绩预告显示,2019年预计盈利1.63亿元-1.81亿元,上年同期盈利8604.22万元,同比增长90%-110%。视源股份发布的2019年度业绩快报显示,2019年营业总收入为171.15亿元,比上年同期增长0.77%;归属于上市公司股东的净利润为16.24亿元,比上年同期增长61.74%。

视源股份表示,面对复杂的国内外经济环境,公司一方面坚持产品和技术创新,持续加大研发投入,不断优化产品结构,开拓新市场,继续保持主营业务的市场领先地位,实现2019年营业收入规模整体稳健;另一方面,公司注重高质量发展,通过导入新技术和新工艺、精细化管理等措施,驱动设计和研发降本、提质增效,叠加报告期内部分电子原材料市场价格下调等正向因素影响,实现2019年盈利水平大幅提升。

亿联网络也预计,2019年公司净利为11.92亿元-12.77亿元,同比增长40%-50%。报告期内公司营收保持良好的增长,且受汇率利好及产品结构优化等因素影响,毛利率略有提升。

看好四大细分概念龙头

东兴证券表示,在线办公领域,为防止疫情进一步扩散传播,开工同时保证员工的身体健康,越来越多企业启动员工在家办公模式,这使得远程办公市场开始升温。远程办公是未来企业管理、公司办公模式的一种不可避免的发展趋势。因为能够最直接地实现团队之间的沟通与协作,即时通讯类中的视频会议产品与在线协作类产品或在此次疫情中迅速落地并证明自身价值所在,相关公司有望率先受益。据T数据,2018年我国协同办公市场规模近460亿元,在享受初期高增长红利后,增速趋稳,未来市场空间有望稳步提升。另外,据Frost&Sullivan测算,2018年我国视频会议市场规模约155.6亿元,预计至2022年,我国视频会议市场规模将达到445.7亿元。

该机构推荐关注在线办公相关标的:金山办公、致远互联、泛微网络、用友网络、苏州科达、会畅通讯、齐心集团、真视通、梦网集团、北信源。

万联证券建议从四个细分领域关注投资机会:

1)视频会议:视频会议是通信功能中的核心部分,市场空间也最为广阔,相较于电话会议,视频会议因其更强的参与感而具有更高的接受度,而当前的外部环境下也赋予了视频会议极佳的扩张机遇。国内视频会议市场竞争格局分散,集中度有限,除了海外龙头Zoom以外,本土的会畅通讯、好视通(齐心集团)、苏州科达、二六三均在快速扩张份额,本次疫情带动的需求有望大幅扩充此类公司的业务体量。

2)文档协同:文档协同涉及横跨桌面端和移动端的多人协作、异地开会、实时语音通话、会议文档切换等功能。目前来看,金山WPS Office是该领域的绝对龙头,不仅能提供一站式文档解决方案,而且还具有对于Windows Office软件极佳的兼容性。

3)任务管理:任务管理软件涉及面较广,既关系到过电子印章、电子签名、电子合同、电子存证等技术的应用,又需要移动端设备,实现移动审批、移动考勤、移动会议、移动查阅、移动共享等诸多办公应用。当前来看,泛微网络和致远互联两家公司的产品基本实现了各类功能的全覆盖。

4)VPN连接:在远程办公场景中,除直接办公软件外,以VPN为代表的辅助办公软件同样存在发展机遇。多数企业拥有内部专用业务系统,远程办公的情况下,员工需要依靠VPN接入业务系统进行操作。国内VPN技术已经相对成熟,主要的VPN供应商包括深信服、启明星辰、天融信(南洋股份)等,集中度有望提升。

责编:罗懿 此内容为第一财经原创,著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权,不得以任何方式加以使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。 如需获得授权请联系第一财经版权部:021-22002972或021-22002335;banquan@yicai.com。