齐心集团(002301.CN)

齐心集团2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-03 16:43    来源:同花顺

齐心集团(002301)(002301)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

公司秉持“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略,致力于打造“硬件+软件+服务”的一站式办公服务平台。报告期内,公司B2B业务和SAAS服务保持良好的发展。

2020年上半年公司实现营业收入375,674.67万元,较上年同期增长了41.06%,实现营业利润21,545.21万元,较上年同期增长25.96%,归属于上市公司股东的净利润18,440.39万元,较上年同期增长31.20%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,551.86万元,较去年同期增长42.68%。

报告期内,公司整体业绩增长主要原因为以下几点:

(1)B2B大客户业务在公司构建的商品与供应链管理、商务与交付服务、数据化运营平台三大核心能力的支撑下,存量中标客户持续发力,同时新中标多家B2B办公物资及MRO合约大客户项目,增量客户带来业务增长,同时公司深挖客户业务需求,提升销售内占比,报告期内,B2B大客户业务实现了59.04%的增长。

(2)公司毛利率为13.29%。与上年同期比较毛利率下降了3.37个百分点,主要原因是公司B2B平台化运营模式目前以快速满足客户的需求为主,报告期内公司B2B业务规模迅速增大,向客户提供的产品品类不断增加,部分新增产品品类暂未形成集采规模效应,毛利率仍然偏低。此外受新冠肺炎疫情影响,采购成本略有上升。随着公司B2B业务集中采购供应能力不断增强,在供应链环节议价能力不断提升、自有品牌销售占比提升、商务包装、员工福利及MRO等高毛利的软件及服务类商品销售规模增加,公司毛利率将会逐步提升。

(3)公司经营活动现金流量净额持续为正向现金流,在客户端,随着公司供应链集采规模增大,办公服务平台能力提升,商务效率加快,大客户回款效率提升,客户平均收款帐期大幅改善,公司应收账款回款加快,同时,在供应端,在国家普惠金融政策的支持下,公司付款效率加速,维持了供应链的粘性。

(4)企业办公服务平台的服务能力增强,服务效率明显提升,人均销售贡献增长,固定费用有效摊薄,营运费用有效控制。

(5)研发投入同期比较增长了3.90%,公司在云视频、B2B服务平台、产品研发加大了研发投入。

1、B2B业务

报告期,公司通过打造一站式办公服务平台,持续丰富办公物资品类,持续中标大客户集采项目,不断改进服务质量,B2B业务在今年疫情影响下,仍然实现较快发展,B2B营业收入为349,594.54万元,同比2019年同期增长42.46%,实现了高速增长。

(1)办公物资业务深挖存量客户业务新增中标大客户集采

报告期内,公司新增中标新疆维吾尔自治区财政厅、宁夏回族自治区财政厅、中国太平保险集团有限责任公司、国铁物资有限公司、湖南中烟工业有限责任公司、四川航空集团有限责任公司、中国水利电力物资北京有限公司、西安交通大学、上海浦东发展银行、上海银行(601229)股份有限公司以及国网湖南、辽宁、江苏、江西、安徽等省电力有限公司等政府、央企等项目,为后续业务订单新增标包储备池。同时,报告期内,公司深挖原有已中标客户业务需求,提升销售内占比,取得较好成效。

(2)品类持续深耕强化MRO工业品成为公司重要产品版图

基于在办公集采领域所积累的服务能力和客户储备,公司充分利用集团多年的数字化技术、供应链、行业服务经验等优势,在工业品行业加速发展的新阶段快速成功入局。公司与多个商品品类的知名品牌达成深入合作,不断丰富齐心工业品商品体系,完善齐心供应链布局,服务多家不同类型的央企客户,得到了客户的积极认可,持续驱动B2B业务营收增长,已成为提升B2B业务整体收入的重要构成。

报告期内,公司新增中标中海油能源物流有限公司、中海油田服务股份有限公司、远洋房地产集团、国网江西省电力有限公司等公司MRO集采项目,集采服务中煤陕西榆林能源化工有限公司、大唐绥滨新能源有限公司、山西中煤担水沟煤业有限公司、国神集团天津津能电厂、华能东方电厂、中煤集团山西华昱能源有限公司、国电电力(600795)邯郸东郊热电有限责任公司、中煤电气有限公司、华能新华发电有限责任公司、中煤第一建设有限公司、攀钢集团成都钢钒有限公司等单位的MRO项目。随着公司数字化能力的不断提升和MRO品类的不断丰富,未来有望持续中标更多大型客户MRO集采项目,进一步提升B2B业务整体收入。

在自有品牌产品建设方面,公司聚焦核心品类做深做透,打造爆品,塑造行业领先地位。基于B2B办公场景年轻化、个性化、健康化等趋势,公司先后携手QQfamily、“吾皇万睡”等爆款IP,塑造年轻化形象的同时,与更多年轻消费群体达成沟通,推出的IP系列产品受到众多消费者喜爱。齐心将根据B2B办公新场景、新趋势,不断提升品牌形象,联结消费者共情纽带,持续投入资源研发更多个性化、高品质产品,打造满足办公产品的文创需求。

(3)构建企业数字化平台加快产业互联网建设

报告期,公司苦练内功,蓄势聚能,分别与思爱普SAP(全球领先的企业应用软件供应商)和安永会计师事务所(国际四大会计师事务所之一)战略签约,积极推动集团数字化运营平台建设项目建设,构建以SAPS/4为核心后台,以实现业财一体化作为关键驱动,支持业务高效增长及新业务孵化;同时整合集团数字资产,推动建立包括商品中心、订单中心、会员中心、营销中心、服务中心、风控及数据服务等关键数字化模块,构建专注服务于企业交易、企业服务、合作伙伴协同的数字化大中台体系;在中台基础上,推动构建包括企业采购电商化交易平台、场景营销工具、多通路营销平台、企业服务应用、产业链协同等多个以客户为中心的敏捷前台。

公司以期构建完整的企业服务体系,实现海量SKU的企业采购平台交易,支持多业态、多模式共存,通过“数字资产”这一新的核心生产要素串联集团经营行为,用数字化手段链接各个合作伙伴及业务场景,最终使齐心能够实现产业互联网转型,成为值得信任和依赖的合作伙伴。

2、SAAS服务

5G通信时代到来之时,齐心好视通积极响应国家对“大力发展线上办公”的号召,凭借云视频核心技术实力与丰富的服务经验,加快推动“云+端+行业”发展战略的实施落地与各行业、多场景的推广渗透,为客户创造优秀的云视频体验。在助力各行各业数字办公转型的同时,共建线上办公行业生态。

(1)响应抗疫号召免费提供云视频服务累计获得25万多家免费客户资源

在本次新冠肺炎疫情期间,齐心好视通积极响应国家共同抗疫号召,为全国所有用户免费提供500人在线的云视频会议服务,发挥科技力量助力各地打赢防疫攻坚战,全力保障远程会诊问诊、远程应急指挥、中小学网络课堂、远程协作办公等社会需求,减少面对面接触,降低病毒传播风险,一起共克时艰。目前累计获得了25万多家免费客户,公司管理团队希望在B2B客户业务协同、加大客户需求回访等粘性增强下,有序推动将部分免费客户转化为好视通付费客户。

(2)与统信UOS等完成互认,掘金万亿硬、软件国产化市场

齐心好视通与国产操作系统统信UOS、龙芯中科、上海兆芯、中标软件、长城科技(603897)、天津麒麟,天津飞腾等多家国产化产业链的核心厂商完成产品兼容性认证,被纳入国产厂商产品生态伙伴,共同打造我国自主、可控、安全的国产化的信息产品及生态。云视频目前已成为各大政府机关、事业单位、军队、军工、央企等政企单位办公协作的重要方式,基于纯国产生态的云视频系统更被政府、事业单位、军队、军工及涉密企业的所青睐。

在保障客户信息安全方面,齐心好视通持续投入大量的研发力量,并获得了中国信息安全认证中心、国家信息安全工程技术研究中心网络安全技术中心、CMMI等权威机构的认证。凭借自身在国产化和信息安全方面的优势,齐心好视通目前已成为国家税务总局、云南省人民检察院、珠海市国资委等多个政府机构的云视频提供商。另外,在智慧党建领域,齐心好视通也发展迅速,其“智慧党建云平台”已进入河北、河南、山东、贵州、黑龙江省份的党建部门。

(3)推动“云+端+行业”发展战略强化行业核心应用场景解决方案

云视频会议作为高效联接信息和实时决策的首选工具之一,是各行各业实现数字化转型的重要支撑技术。报告期内,公司积极推动“云+端+行业”发展战略,强化行业核心应用场景解决方案公司,以智慧政务、智慧党建、智慧金融、智慧医疗等垂直应用领域为核心,深入布局行业应用市场。

智慧政务方面,在国家政策号召与政务机构数字化转型趋势下,云视频会议正被广泛应用,齐心好视通主动发挥自身云视频领域核心技术优势和服务经验,公司通过专业的会议解决方案、定制化场景开发、智能硬件一体化解决方案,构建专业的政务云会议平台,为更多政务机构提供高效、便捷、安全的云视频服务,助力数字政府加速构建,促进数字经济发展。公司已为云南省检察院、济南市中级人民法院、福建省商务厅、福建省供销合作社、中国产业发展研究院、贵阳信访局、珠海市国资委等机构提供了基于SaaS架构的云视频会议平台,搭配契合各政务场景的一体化云会议终端,结合人工智能技术,提供全面的行业解决方案,满足跨地区行政工作会议、政策培训、信访调解、远程指挥调度、跨机关合作、政务公开等多种应用场景,有效提高智慧政务办公效率。

智慧医疗方面,齐心好视通作为远程会诊平台的建设者,为各大医院打造出集远程医学培训、远程会诊、双向转诊、视频会议等需求为一体的专科化远程医学工作平台,例如河南省人民医院、江苏省无锡市人民医院、辽宁省疾病预防控制中心、贵阳市疾控中心等。其中武汉协和医院携手孝感市第一人民医院、丹江口市第一人民医院、湖北省肿瘤医院等各地区近100家医院成立武汉协和重症联盟,通过好视通远程会诊平台给其他医院进行培训、授课、远程会诊、病例探讨,实现资源共享,人才互通,医疗互助,进一步完善重症分级诊疗体系,最终造福众多重症患者。

在智慧金融方面,基于金融保险企业普遍运营网点分散,开放性功能多,安全性和保密性要求较高且监管要求严,齐心好视通为中国太平人寿保险集团构建了高效视频协作平台,整体化、深入性地解决远程办公协作难题,满足中国太平人寿保险集团单日40万人次的在线云视频会议顺利召开。

本次突入而来的新冠肺炎疫情使整个云视频业务获得较快增长,云视频在线教育、远程办公、视频协作等需求爆发式增长,产品渗透率大幅提升,催化行业发展提速了数年,让更多的用户都了解、体验到了这种远程办公、教学方式。好视通云会议解决方案覆盖党政机关、央企国企、金融保险、教培行业、IT互联网、连锁商贸、通物流、制造业、文化传媒、城建房产、医疗保健、智慧党建、餐饮娱乐、能源化工、商务服务等各行各业。越来越多的视频场景将走出现有的会议应用,逐渐向纵深“垂直化”场景发展,形成新的场景价值。齐心好视通不断深化音视频技术与垂直行业应用场景间的有机融合,帮助各行业搭建具备行业特色的专业级远程视频协作平台,给企业和各类组织带来更大的价值。二、公司面临的风险和应对措施 1)管理风险 公司是国内B2B办公物资行业和云视频会议龙头企业,要持续实现规模快速增长,需要投入大量的人力、物力资源,对公司综合管理能力提出了新的要求。 应对措施:聚焦客户办公需求,以“B2B办公物资+云视频”业务为核心,引进行业领先人才,加大研发力度,加快产品更新迭代,开展协同研发和销售,进一步促进各业务协同发展。 2)技术风险 公司虽然在一站式企业办公服务平台、云视频会议等细分领域拥有业内领先品牌和技术,但仍然无法避免潜在竞争对手,尤其是互联网大企业的跨领域挑战,若公司无法持续保持技术领先优势,进一步巩固“云+端+行业”的战略先发优势,则可能导致客户的流失。 应对措施:一方面继续加大研发投入,坚持技术创新,在保证技术领先的同时,加快产品更新迭代,进一步丰富和完善行业定制化方案解决能力,打造垂直应用领域“云+端+行业”服务壁垒;另一方面加快技术人才培养,通过内部选拔、外部引进等形式,优化人才结构,积极储备技术型人才。 3)人才缺失风险 公司要实现在B2B办公物资业务和云视频服务的持续领先,需要大批专业人才,尤其具备行业前瞻性视野和行业整合能力的专业人才是稀缺资源。 应对措施:加强人才队伍建设,完善激励机制,优化人力资源配置,大力培养行业领军人才,形成与公司发展相适应的人才服务梯队。三、核心竞争力分析 1、客户资源优势 公司专注企业级服务市场20余年,在办公物资领域聚集了超过5万多家优质政企客户资源,尤其在能源、金融、政府、军队等行业和领域具备大客户资源优势,公司通过不断中标大客户集采项目,深挖客户一站式办公物资采购和服务需求,持续提升B2B业务收入。在云视频业务领域聚集了超过6万多家优质政企客户资源,报告期内,公司为响应共同抗疫号召,为全国所有用户免费提供500人在线的云视频会议服务,累计获得25万多家免费客户资源。通过布局“云+端+行业”战略,云视频服务已覆盖专业云视频会议及智慧党建、应急指挥、智慧教育、智慧医疗、智慧金融、智慧交通等垂直应用领域,广泛覆盖企业、政府、军队、铁路、医疗、教育、金融等行业客户。 2、品牌优势 公司在办公行业拥有较高的知名度,在激烈的市场环境中建立了“COMIX齐心”办公知名品牌、“齐心好视通”云视频领导品牌。公司商标“齐心”于2008年被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”,商标品牌得到更好保护。齐心好视通先后获得“中国信息安全认证”、“国内多方通信许可证”、“德勤高科技高成长中国50强”以及连续七年荣获中国优秀软件产品等多项荣誉,用户口碑良好。2020年2月,齐心好视通入选深圳市疫情期间第一批网络办公软件推荐名录。公司依托良好的品牌形象和品牌美誉度,在政企采购领域持续保持了领先优势,通过持续完善和丰富企业办公服务平台功能,提升客户体验,实现公司整体价值的进一步提升。 3、一站式办公集成服务优势 齐心办公服务平台已涵盖20个大类、100万+商品的丰富品类,可为客户提供集办公用品、办公设备、MRO工业品、生活用品、办公家电、员工福利等在内的商品和服务,最大程度满足企业客户一站式采购需求。同时,通过不断叠加云视频等智慧办公服务,深挖客户一站式办公物资采购和服务需求,逐步实现B2B办公物资业务和云视频协同销售,持续提升市场竞争力。 4、技术优势 B2B业务方面,积极推动集团数字化运营平台建设项目建设,现已建立以企业办公服务平台为前端,以OMS\COP\MDM等为中台,以SAP为核心后台,以业财一体化作为关键驱动的大后台一体化电商信息服务系统,支持业务高效增长及新业务孵化,实现海量SKU的企业采购平台交易,支持多业态、多模式共存,用数字化手段链接各个合作伙伴及业务场景,为客户提供一站式采购服务。 云视频业务方面,公司拥有大并发、QOS稳定传输技术、音视频编解码及前后处理等200多项知识产权和技术,单个会议室可以支持10万人在线,全平台支持500万人在线。公司拥有自主研发的丢包检测、重传、修复以及动态冗余的前向纠错技术,语音自动增益、音频降噪、静音检测、回音消除等技术,支持4K视频编解码及传输,满足高品质会议场景的需求,最大限度保证视频的清晰度和音频的高保真效果。目前,公司云视频业务已完成多终端、多平台、多场景覆盖,通过“云+端+行业”战略布局,拥有云视频会议整体解决方案和日益完善的垂直行业解决方案。 5、覆盖全国的营销网络和物流配送体系 经过20年多发展,公司构建了从省级到市县级市场的渗透及服务能力,在完善的营销和物流配送网络支持下,公司为央企、政府、金融机构、运营商等大客户提供专业、高效的办公物资交付服务。