齐心集团(002301.CN)

齐心集团2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-20 20:06    来源:同花顺

齐心集团(002301)(002301)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

公司秉持“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略,致力于打造“硬件+软件+服务”的一站式办公服务平台。报告期,公司B2B办公物资和云视频服务业务保持良好的发展。B2B业务方面,公司持续丰富商品品类与服务,加大技术研发投入,完善大办公服务平台,赢得了100多家头部大型客户的信赖。云视频服务方面,深入推进“云+端+行业”的解决方案,覆盖专业云视频会议场景及智慧党建、智慧教育、智慧医疗等垂直应用领域,满足客户云视频协同服务需求。随着“硬件+软件+服务”商品品类的协同发展,公司一站式办公服务平台服务能力得到了进一步提升。

2019年年度公司实现营业收入598,126.96万元,较上年同期增长了41.03%,实现营业利润27,162.57万元,较上年同期增长49.36%,归属于上市公司股东的净利润23,024.14万元,较上年同期增长20.06%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,635.21万元,较去年同期增长60.91%。主要原因为以下几点:

(1)报告期内,公司销售额增长了41.03%。其中:B2B大客户业务在公司构建的商品与供应链管理、商务与交付服务、数据化运营平台三大核心能力的支撑下业务实现了64.37%的增长。

(2)报告期内,公司毛利率为15.65%。与上年同期比较毛利率下降了2.55个百分点,主要原因是公司B2B平台化运营模式目前以快速满足客户的需求为主,报告期内公司B2B业务规模迅速增大,向客户提供的产品品类不断增加,部分新增产品品类暂未形成集采规模效应,毛利率仍然偏低。随着公司B2B业务集中采购供应能力不断增强,在供应链环节议价能力不断提升、自有品牌销售占比提升、商务包装、员工福利及MRO等高毛利的软件及服务类商品销售规模增加,公司毛利率将会逐步提升。

(3)报告期内,企业办公服务平台的服务能力增强,服务效率明显提升,人均销售贡献增长,固定费用有效摊薄,营运费用有效控制。

(4)报告期内,研发投入同期比较增长了34.24%,公司在云视频、B2B服务平台、产品研发加大了研发投入。

(5)报告期内,公司经营活动现金流量净额与上年同期比较增加了44.71%,主要原因有:随着公司供应链集采规模增大,办公服务平台能力提升,商务效率加快,大客户回款效率提升,公司应收账款回款加快。

1、B2B办公物资业务

报告期,公司通过打造一站式办公服务平台,持续丰富办公物资品类,持续中标大客户集采项目,不断改进服务质量,B2B营业收入为45.5亿元,同比2018年度增长64.37%以上,实现了高速增长。

(1)不断扩充商品品类,进入MRO工业品服务领域

公司深挖客户一站式办公物资采购和服务需求,为客户提供办公文具、办公设备、办公家电、办公耗材、MRO工业品、员工福利等20大品类、100万+商品。2019年年中,公司组建专业的MRO团队,2019年末成立MRO子公司,为客户提供MRO产品的能力得到了提升。

自MRO工业品平台上线以来,公司已陆续中标了中国石化、国网湖南省电力有限公司、中国海洋石油、中国航空工业集团、中国电建(601669)、中国华能集团等MRO集采项目。仅中国电建项目,公司将为中国电建及其下属的83家成员企业提供电工电气、管材泵阀、手工具动力工具及耗材等九个MRO类物资品类的供应,满足中国电建MRO物资的一站式集采需求。随着公司数字化能力的不断提升及MRO品类的不断丰富,未来有望持续中标更多大型客户MRO集采项目,进一步提升B2B业务整体收入。

(2)持续中标大客户集采项目

报告期,公司中标国家电网、中国移动、中国联通等央企;工商银行、中国邮政储蓄银行等金融机构;中央国家机关政府采购中心、国家税务总局、陕西省政府等政府机构集采项目。截至目前公司累计中标及履约100多家大型客户集采项目,服务全国5万多家客户单位。

(3)数字化平台运营能力持续增强

报告期,公司持续推动齐心大办公电子商务服务平台项目建设,产业链电商平台的运营能力持续增强。公司围绕SAP ERP作为后端业财一体化核心系统,针对齐心电商平台进行业务、功能及用户体验的梳理,持继强化产业链电商体系中商品中台的功能与性能,并针对API接口平台进行重构建设,逐步提升业务的实时性、准确性,以及大数据的运算能力、分析能力,赋能线上业务快速开展,后续可逐渐承接大中型客户的平台自动对接工作。在中台系统的建设方面,加强电商模块化、微服务的规整,用功能设计进行管控,对接新客户以及功能迭代开发两方面,互不干扰,并且极大地提高了单据的处理效率。

2、云视频服务

(1)持续加大研发投入,提升云服务能力

报告期内,齐心好视通通过持续底层音视频核心技术研发,建设业务中台,提升云服务平台服务能力,快速进行产品升级迭代,不断提升核心技术竞争力及用户体验。

改进的QOS网络抗丢包技术,能保证在音频丢包70%、视频丢包50%的情况下,音视频不卡顿。研发突破性的网络带宽侦测算法,能够在网络带宽大幅波动的情况下,快速调整视频编码码率,在视频不卡顿的情况下,最大限度保证视频的清晰度。支持48K双声道的音频宽带算法,提供高保真的音频效果,支持4K视频编解码及传输,满足高品质会议场景的需求。

采用业内领先的SVC编码技术,应用于实时屏幕共享,保证用户在不同的网络条件下,能实时、清晰、流畅的接收远端屏幕图像,提升了会议数据共享的效果。建设业务中台,有效支撑新产品终端及行业产品的快速开发,具备不同会议场景的用户角色权限、功能参数及窗口布局的可配置化能力,使会议产品能快速满足不同场景、不同行业的应用需求。持续提升云平台的服务能力,全年保持99.98%的可用性,加大海外专线节点布局,使全球化服务能力进一步提升,大幅降低国内与国外的通讯延时。随着用户量的快速增长,平台的大并发能力进一步提升,能同时满足公有云、私有云的大并发会议需求,同时,通过创新的混合云技术,充分利用公有云的全球大容量并发和私有云的客户定制化能力,以较低的开发和运营成本,满足行业及大客户的应用需求。持续完善移动端、桌面端、TV端及各终端产品的功能和用户体验,各平台、各终端、各场景下的会议体验进一步提升,同时,行业内首家发布国产化终端产品,助力国家国产化发展战略。

(2)持续推出智能硬件产品,提升智能终端能力

在专业云视频会议应用场景,齐心好视通针对大、中、小型会议室的不同特点,分别推出了X3、MeetingOne,MeetingBox pro以及MeetingPlus等不同类型硬件产品;在超大型会议室场景,公司自主研发了首款集4k超清、H.265、AI智能等性能为一体的云会议智能终端HST-V6,能处理3路高清视频编码和3路4k显示输出,整体的解码路数达到了超高的128路,突破了云视频会议终端的传统定义,能满足所有大中型会议场景需求。

(3)持续丰富行业场景,提升行业解决方案能力

报告期,公司以智慧教育、智慧党建、智慧医疗等垂直应用领域为核心,深入布局行业应用市场。

在智慧教育领域,齐心好视通已形成了“常态化录播”、“简易云课堂”、“双师课堂”、“精品录播”和“资源管理平台”等五大内容,截至目前,公司智慧教育项目已在福建福州、贵州安顺、广西、广东、河南、浙江等地实现了落地运营,服务了湖南湘西远程教育平台、东莞理工学院、华北电力大学、中国海洋大学、湖北省孝感市教育局、辽宁省全省教育系统、中国政法大学、延安北大培文实验学校、北京市平谷中学等教育机构客户,与腾讯、深圳中学签订战略合作协议,共建世界一流智慧校园。

在智慧党建领域,齐心好视通“智慧党建云平台”集成了互联网、云计算、可视化音视频通信、数据交互、远程共享和协助等多项核心技术,向各级党组织提供集“教、学、考、展、管”五大功能为一体的智慧党建云服务,党员不仅可以在手机或电脑上观看优秀的党员教育课件,同时针对不同的学习内容主题进行在线远程互动培训、交流,针对该主题的学习内容进行线上考核、评估、结果统计,真正做到党员整个学习过程的实时化跟踪,目前智慧党建项目已覆盖河北、河南、山东、贵州、黑龙江省部分市县。

在智慧医疗领域,齐心好视通云会议平台融入5G技术,打造了集远程医学培训、远程会诊、双向转诊、视频会议等功能为一体的远程诊疗平台,通过5G网络实时呈现高清画面,帮助医院专家随时随地开展远程会诊、学术交流、多地互动示教等医疗活动。截至目前,公司已为武汉协和医院、江苏省无锡市人民医院、汕头市中心医院、铜仁市人民医院、新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县医院、新疆维吾尔自治区和田地区策勒县医院等在内的全国多个省、市医院搭建远程诊疗平台,助力广大医护工作者提高诊疗工作效率。

(4)充分集合行业资源,提升产业链协作能力

报告期,公司积极与产业链生态伙伴战略合作,共同推进云视频服务的进一步发展,通过与腾讯云战略合作,产品融合了人脸识别、语音识别翻译等人工智能技术,共同推进云视频服务在智慧校园等场景的落地服务;通过与天津麒麟、天津飞腾、上海兆芯、中标软件等国产化产业链的核心厂商战略合作,共同打造国产云视频产品,推出了基于国产芯片、国产操作系统、国密算法的国产化MCU服务器以及麒麟云会议客户端。

3、完成非公开发行股票募资

基于对企业办公移动化、智能化、平台化、社交化发展的趋势判断,公司确定了“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略,通过持续丰富B2B办公物资商品品类,在云视频服务领域进行“云+端+行业”战略布局,通过“硬件+软件+服务”的一站式企业办公服务平台,满足客户B2B办公物资集采和云视频等现代办公服务需求。为了进一步加强公司一站式企业办公服务平台能力,报告期,公司顺利完成非公开发行股份募资,发行股份9221.90万股,募集资金总额9.60亿元,所募集资金将用于集团数字化运营平台建设、云视频会议平台升级及业务线拓展、智能办公设备开发及产业化项目,以及补充营运资金。

通过上述项目的实施,公司将进一步完善一站式企业办公服务平台,不断提升客户服务体验,增强B2B办公物资领域的竞争力;同时,公司将持续云视频平台的开发升级及业务线拓展,不断拓展应用场景,更好地满足不同客户、不同场景的多种需求,保持在云视频领域的领先优势。

4、回购社会公众股份事项

公司积极探索并不断深化员工薪酬激励机制,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,同时为充分调动公司核心骨干员工的积极性,提升团队凝聚力和公司竞争力,有效推动公司的长远健康发展,报告期公司实施了2018年度股份回购项目及2019年度股份回购项目(因公司2018年度非公开进入关键时期,为避免因相关政策法规限制,而影响到非公开的推进,2019年七月终止了2018年度回购项目)。

报告期内两次回购项目累计回购金额1.09亿元。截至本报告披露日,两次回购股份项目均已完成,公司累计回购2371.22万股,累计回购金额2.56亿元。两次回购的股份目前全部存放于公司回购股份专用证券账户。公司将在合适的时机,将前期已回购用于员工持股计划的股份用于实施员工持股计划,推动公司与员工共赢发展。二、核心竞争力分析

1、客户资源优势

公司专注企业级服务市场20余年,在办公物资领域聚集了超过5万多家优质政企客户资源,尤其在能源、金融、政府、军队等行业和领域具备大客户资源优势,公司通过不断中标大客户集采项目,深挖客户一站式办公物资采购和服务需求,持续提升B2B业务收入。在云视频业务领域聚集了超过6万多家优质政企客户资源,通过布局“云+端+行业”战略,云视频服务已覆盖专业云视频会议及智慧党建、应急指挥、智慧教育、智慧医疗、智慧金融、智慧交通等垂直应用领域,广泛覆盖企业、政府、军队、铁路、医疗、教育、金融等行业客户。

2、品牌优势

公司在办公行业拥有较高的知名度,在激烈的市场环境中建立了“COMIX齐心”办公知名品牌、“齐心好视通”云视频领导品牌。公司商标“齐心”于2008年被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”,商标品牌得到更好保护。公司依托良好的品牌形象和品牌美誉度,在政企采购领域持续保持了领先优势,通过持续完善和丰富企业办公服务平台功能,提升客户体验,实现公司整体价值的进一步提升。

3、一站式办公集成服务优势

齐心办公服务平台已涵盖20个大类、100万+商品的丰富品类,可为客户提供集办公用品、办公设备、MRO工业品、生活用品、办公家电、员工福利等在内的商品和服务,最大程度满足企业客户一站式采购需求。同时,通过不断叠加云视频等智慧办公服务,深挖客户一站式办公物资采购和服务需求,逐步实现B2B办公物资业务和云视频协同销售,持续提升市场竞争力。

4、技术优势

B2B业务方面,公司通过多年的技术积累,现已建立以企业办公服务平台为前端,以OMS\COP\MDM等为中台,以SAP、ERP、WMS智能仓储管理系统等为后台的一体化电商信息服务系统,数字化平台运营能力持续增强,为客户提供一站式采购服务。

云视频业务方面,公司拥有大并发、QOS稳定传输技术、音视频编解码及前后处理等200多项知识产权和技术,单个会议室可以支持10万人在线,全平台支持500万人在线。公司拥有自主研发的丢包检测、重传、修复以及动态冗余的前向纠错技术,在网络丢包50%的情况下保证视频清晰流畅,在网络丢包70%的情况下保证音频清晰流畅;通过语音自动增益、音频降噪、静音检测、回音消除等技术,能够过滤90%的回音和环境噪音,还原高保真的语音效果等,支持48K双声道的音频宽带算法,提供高保真的音频效果,支持4K视频编解码及传输,满足高品质会议场景的需求。研发突破性的网络带宽侦测算法,能够在网络带宽大幅波动的情况下,快速调整视频编码码率,在视频不卡顿的情况下,最大限度保证视频的清晰度。目前,公司云视频业务已完成多终端、多平台、多场景覆盖,通过“云+端+行业”战略布局,拥有云视频会议整体解决方案和日益完善的垂直行业解决方案。

5、覆盖全国的营销网络和物流配送体系

经过20年多发展,公司构建了从省级到市县级市场的渗透及服务能力,在完善的营销和物流配送网络支持下,公司为央企、政府、金融机构、运营商等大客户提供专业、高效的办公物资交付服务。三、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

基于对企业办公移动化、智能化、平台化、社交化发展的趋势判断,公司确定了“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略,通过持续丰富B2B办公物资商品品类,深挖客户办公物资采购和服务需求,在云视频服务领域深化“云+端+行业”战略布局,通过“硬件+软件+服务”的一站式办公服务平台,满足客户B2B办公物资集采和云视频等智慧办公服务需求。

2、经营计划

客户的办公物资采购需求和模式从单一的产品采购向一站式办公服务解决方案升级,一站式的办公行政后勤服务是客户的最终需求。B端客户对于办公产品的需求不再局限于办公文具,市场已从“点”的需求转向“产业链”的整合需求,特别是头部客户和中大型客户对于一站式采购的需求更高。

B2B办公物资领域,基于客户需求变化,公司将继续聚焦政府、央企等优质大型企业客户,通过持续叠加办公物资品类,完善和优化企业办公服务平台,进一步构建全国横纵一体化营销与技术服务网络,提升物流仓储配套服务能力,不断中标大客户集采项目,深挖客户办公物资采购和服务需求,持续提升B2B业务收入规模。

随着5G应用的到来对新的应用技术的应用效率提升得以实现,远程办公、远程协作将会变得更加的便利。云视频协作以其独有的身临其境沟通效果将是未来办公发展的趋势。云视频协作的移动性、便捷性等优势在教育、医疗、应急指挥、远程办公等领域的需求十分强烈,我们预期云视频协作将广泛使用在包括党建、培训、招聘、应急指挥等丰富场景。随着使用场景越来越丰富,行业市场空间将会越来越大,尤其2B服务市场,目前还没有绝对的龙头出现,各厂商的市场定位也有所不同,既会出现平台式服务商,也会出现聚焦某些垂直领域,打造垂直应用的行业服务商。

基于行业发展趋势判断,公司在云视频办公服务领域,将继续加大研发投入,结合大数据和人工智能等前沿技术,适时推出5G智能硬件等新产品,不断优化用户对产品的体验和创新服务,进一步巩固和提高云视频会议市场领先优势,同时提升对行业的理解,融合软硬件技术,打造行业特征明显的解决方案,深化布局智慧教育、智慧党建、应急指挥、智慧医疗、智慧金融、智慧交通等应用场景;在强化直营业务的同时,大力拓展渠道合作伙伴,有序拓展海外市场,积极探索新业务发展机会,确保在云视频服务市场持续保持领先优势。

3、可能面对的风险及应对措施

1)管理风险

公司是国内B2B办公物资行业和云视频会议龙头企业,要持续实现规模快速增长,需要投入大量的人力、物力资源,对公司综合管理能力提出了新的要求。

应对措施:聚焦客户办公需求,以“B2B办公物资+云视频”业务为核心,引进行业领先人才,加大研发力度,加快产品更新迭代,开展协同研发和销售,进一步促进各业务协同发展。

2)技术风险

公司虽然在一站式企业办公服务平台、云视频会议等细分领域拥有业内领先品牌和技术,但仍然无法避免潜在竞争对手,尤其是互联网大企业的跨领域挑战,若公司无法持续保持技术领先优势,进一步巩固“云+端+行业”的战略先发优势,则可能导致客户的流失。

应对措施:一方面继续加大研发投入,坚持技术创新,在保证技术领先的同时,加快产品更新迭代,进一步丰富和完善行业定制化方案解决能力,打造垂直应用领域“云+端+行业”服务壁垒;另一方面加快技术人才培养,通过内部选拔、外部引进等形式,优化人才结构,积极储备技术型人才。

3)人才缺失风险

公司要实现在B2B办公物资业务和云视频服务的持续领先,需要大批专业人才,尤其具备行业前瞻性视野和行业整合能力的专业人才是稀缺资源。

应对措施:加强人才队伍建设,完善激励机制,优化人力资源配置,大力培养行业领军人才,形成与公司发展相适应的人才服务梯队。